In bewerking

Inleiding:

Vaak worden er bij opdrachten afspraken gemaakt over het factureren in termijnen. In MxProject kun je deze afspraken vastleggen en gebruiken om factuurtermijnen op te baseren. Uiteraard is het ook mogelijk losse facturen aan te maken alsook het kunnen factureren van kosten via een regiefactuur. Bij dit laatste worden gekozen kosten automatisch vertaald naar een factuur met een vooraf ingestelde opslag.

Hierna volgt de beschrijving voor het aanmaken van termijnen en het genereren van termijnfacturen. 

 

1. Vastleggen en aanmaken van factuurtermijnen:

 

Factuurtermijnen worden in een opdracht vastgelegd. Om dit te doen open je een opdracht en ga je naar verkoop (1) en klik je op Factuurtermijnen (2). 

In dit scherm kunnen de termijnen nu worden aangemaakt. Termijnen kun je direct handmatig aanmaken of je kan ervoor kiezen om een sjabloon te gebruiken. Dit laatste is vooral handig als je vaak dezelfde termijnschema's afspreekt. Je kan zo bijvoorbeeld voor verschillende typen werken aparte factuursjablonen maken. 

 

2. Handmatig termijnen toevoegen:

 

Klik in het scherm op nieuw(1) en vul een omschrijving van de factuur in b.v. 1e termijn bij opdracht (2). Vul overige gegevens op de regel naar wens aan. In het tweede deel van dit scherm kunt u de voorwaarden van de termijn vastleggen. Zo kies je hier voor het bedrag of een percentage (3). Bij een percentage wordt er automatisch een bedrag(4) berekend o.b.v. van de aanneemsom van het gekozen deelproject.  

 

3. Aanmaken termijnsjablonen:

 

Indien je gebruik wilt maken van sjablonen dan dien je deze eerst eenmalig aan te maken. Vaak wordt dit per type werk gedaan waar factuurtermijnen van elkaar afwijken. Dit is uiteraard naar wens in te vullen. Om de sjablonen aan te maken ga je naar het lint Factuurtermijnen(1) en daar klik je op Beheer Sjabonen(2). 

 

Onderstaand scherm wordt vervolgens geopend. In dit scherm maak je met de knop nieuw (1) eerst een nieuw sjabloon aan, geef deze een duidelijke naam waaruit blijkt welk termijnschema hier in zit. Bij de sjabloon rijen(2) maak je vervolgens de termijnen zelf aan en daar geef je de termijnen ook al een standaard naam mee. Deze naam kan je achteraf in de opdracht altijd nog aanvullen en aanpassen. Per termijn stel je bij sjabloon onderdelen(3) de eigenschappen in zoals bijvoorbeeld een termijnpercentage. Indien er sjablonen zijn aangemaakt dan zijn deze vervolgens als keuze beschikbaar bij het aanmaken van factuurtermijnen binnen de opdracht. Ga hiervoor terug naar het scherm van de factuurtermijnen binnen de opdracht en kies dan in het lint voor nieuw van sjabloon(1) en zet een vinkje aan bij het gewenste sjabloon(2) en klik op ok om deze in te voegen. Klik vervolgens op opslaan of Ctrl+S.

 

3. (Proforma) factuur genereren:

Nu de termijnen zijn aangemaakt kunnen deze worden gebruikt om een (proforma) factuur van te maken. Dit kun je eenvoudig doen door één of meerdere termijnen die gefactureerd mogen worden te selecteren en vervolgens op Genereer Verkoopfacturen(1) te klikken. Hetzelfde kunt u doen via het rechter muismenu(2).