Op deze pagina wordt hoe een particulier als nieuwe klant kan worden ingevoerd.
Let op:
Klanten zijn aannemers, ZZP-er's of particulieren. Aannemers en ZZP-er's moeten worden ingevoerd onder 'Organisaties'. Particulieren moeten worden ingevoerd onder 'Personen'.
Stap 1.
Ga naar het lint Algemeen
Stap 2.
Klik op Wizard Nieuwe Persoon
Stap 3.
De wizard Nieuwe Persoon wordt geopend met de Welkomspagina.
Door in de pick box voor 'Welkomspagina overslaan de volgende keer dat u de wizard start' een vinkje te zetten, wordt deze welkomspagina voortaan niet meer getoond.
Klik op Volgende
Stap 4.
Eigenschappen Persoon.
Vul hier de gewenste gegevens in. De velden 'Achternaam' en 'Geslacht' zijn verplicht in te voeren velden.
Klik vervolgens op Volgende
Stap 5.
Vestigingsadres Persoon.
Vul hier het adres van de particulier in en klik dan op Volgende
Stap 6.
Postadres Persoon
Vul hier het postadres van de particulier in en klik op Volgende
Stap 7.
Extra Instellingen
Vink in dit scherm aan 'Debiteur maken' en 'Klant maken'. Klik daarna op Volgende
Stap 8.
Maak Debiteur aan
Indien er met MatrixProject verkoop facturen worden aangemaakt vul dan altijd het veld 'Betalingsvoorwaarde (Standaard)' in.
Indien er vanuit MatrixProject een koppeling plaatsvind naar een financieel administratie pakket vul dan ook de velden 'Debiteur nr.' en 'Grootboekrekening' in. Debiteurnummers kunnen automatisch gegenereerd worden.
Klik vervolgens op Volgende
Stap 9.
Maak klant aan
In dit scherm hoeft niets te worden ingevuld.
Klik op Volgende
Stap 10.
Gegevens Persoon compleet.
Indien het overzichtsscherm van de organisatie niet direct getoond hoeft te worden zet dan geen vinkje in de pick box 'Open de Persoon in een overzichtsscherm na het beëindigen van de wizard.
Klik op Voltooien
