Op deze pagina wordt beschreven hoe een bedrijf als nieuwe klant wordt ingevoerd.
Let op:
Klanten zijn aannemers, ZZP-er's of particulieren. Aannemers en ZZP-er's moeten worden ingevoerd onder 'Organisaties'. Particulieren moeten worden ingevoerd onder 'Personen'.
Stap 1.
Ga naar het lint Algemeen
Stap 2.
Klik op Wizard Nieuwe Organisatie
Stap 3.
De wizard Nieuw Organisatie wordt geopend met de Welkomspagina.
Door in de pick box voor 'Welkomspagina overslaan de volgende keer dat u de wizard start' een vinkje te zetten, wordt deze welkomspagina voortaan niet meer getoond.
Klik op Volgende
Stap 4.
Eigenschappen Organisatie
Vul de gewenste gegevens in. Let op: het veld Zoeknaam is een verplicht veld.
Klik vervolgens op Volgende
Stap 5.
Vestigingsadres Organisatie
Vul in dit scherm de adres gegevens van het bedrijf in en klik op Volgende
Stap 6.
Postadres Organisatie
Vul in dit scherm de postadres gegevens van het bedrijf in. Deze kan gelijk zijn aan het vestigingsadres of het kan een postbus nummer zijn. Kies eerst onder Adres Opties de juiste optie en vul dan indien nodig de gewenste gegevens in en klik op Volgende
Stap 7.
Contactpersonen
Vul in dit scherm alle bekende contactpersonen van het bedrijf in. Om een contactpersoon te kunnen invoeren klik eerst op Voeg contactpersoon toe. Vul vervolgens de gewenste gegevens in. Het is verplicht om een functie in te voeren. Deze selecteer je uit een vooraf gedefinieerde lijst. Deze lijst wordt geopend door achter in het veld te klikken op het omgekeerde driehoekje. Mocht de functie er niet tussen staan dan kan worden toegevoegd aan de lijst door te klikken op de 3 puntjes achter in het veld. Klik ten slot op Volgende
Stap 8.
Extra instellingen.
Zet in dit scherm vinkjes voor Debiteur maken en Klant maken door op de pick boxen te klikken.
Klik daarna op Volgende
Stap 9.
Maak Debiteur aan
Indien er met MatrixProject verkoop facturen worden aangemaakt vul dan altijd het veld 'Betalingsvoorwaarde (Standaard)' in.
Indien er vanuit MatrixProject een koppeling plaatsvind naar een financieel administratie pakket vul dan ook de velden 'Debiteur nr.' en 'Grootboekrekening' in. Debiteurnummers kunnen automatisch gegenereerd worden.
Klik vervolgens op Volgende
Stap 10.
Maak klant aan
In dit scherm hoeft niets te worden ingevuld.
Klik op Volgende
Stap 11.
Gegevens Organisatie compleet.
Indien het overzichtsscherm van de organisatie niet direct getoond hoeft te worden zet dan geen vinkje in de pick box 'Open de Organisatie in een overzichtsscherm na het beëindigen van de wizard.
Klik op Voltooien
