"hoe factureer ik het gerealiseerde werk aan de klant"
Verkoopfacturen zijn te vinden onder Financieel (1) in het lint. Klik op Verkoopfacturen (2) voor een overzicht van alle verkoopfacturen.
Met de knop Nieuwe Verkoopfactuur kan er een geheel nieuwe factuur worden gemaakt, dan zal e.e.a. nog handmatig ingevuld moeten worden zoals de geadresseerde (debiteur), en de inhoud van de factuur.
Vaak zal een Verkoopfactuur worden gegenereerd op basis van een Opdracht. Dit automatiseert het proces van het invullen van debiteureninformatie en factuurregels op basis van de aanneemsom, de gemaakte kosten, de leveringen.
Om een Verkoopfactuur te genereren moeten bepaalde gegevens beschikbaar zijn voordat het systeem correct functioneert. Controleer of onderstaande is aangevuld alvorens verder te gaan met het aanmaken van een Verkoopfactuur.
- Het Standaard Dagboek Verkoop moet zijn ingevuld bij Intern Bedrijf
- Er moet een Debiteur gekoppeld zijn aan de Opdracht
- Wanneer de Opdrachtgever - dit is de Klant die gekoppeld is aan de Opdracht - reeds debiteureneigenschappen (Debiteur) bevat, wordt de Debiteur automatisch aangevuld bij het aanmaken van de Opdracht
- Het veld Betalingsvoorwaarde (Standaard) die te vinden is bij Debiteur moet ingevuld zijn
- Niet alle velden zijn verplicht, maar het wordt aangeraden zoveel mogelijk correcte informatie aan te vullen bij Debiteur Eigenschappen
Wanneer het bovenstaande is ingericht, open de gewenste opdracht, en volg onderstaande instructies.
Scroll vervolgens naar beneden in het navigatiepaneel van de Opdracht, en klik op Verkoopfacturen (1).
Met de knoppen in het lint kan een verkoopfactuur op verschillende manieren worden aangemaakt. Zie hieronder alle knoppen met een korte beschrijving en instructie:
Nieuw - Dit is de meest basale optie voor het aanmaken van de Verkoopfactuur, en neemt alleen essentiële informatie over. De Debiteur en de Opdracht worden gekoppeld, en er wordt een factuurdeel toegevoegd.
Dupliceren - Hiermee kan een bestaande verkoopfactuur worden gedupliceerd.
Nieuw van Aanneemsom - De aanneemsom wordt als uitgangspunt gebruikt met deze optie. Volg onderstaande instructies bij het aanklikken van deze knop.
- Vul hier optioneel additionele informatie in die aan de factuurregels toegevoegd dient te worden.
- Klik op Maak Factuurregels.
- Wanneer de factuurregels correct zijn aangemaakt, klik op Aanmaken om de Verkoopfactuur te genereren.
Er verschijnt een melding dat de factuur succesvol aangemaakt is, met de keuze deze te openen.
Nieuw van gemaakte kosten - De gerealiseerde kosten - van gewerkte uren en verbruikte artikelen - worden gebruikt als uitgangspunt met deze optie. De Urenregistraties, Inkoopfacturen, en Voorraad kunnen worden gebruikt om de factuurregels te genereren. Volg onderstaande instructies bij het aanklikken van deze knop.
- Vink de Te verwerken Deelopdrachten aan.
- Kies welke onderdelen moeten worden meegenomen. De gemaakte kosten worden meegenomen uit de gemaakte uren en verbruikte artikelen. Kies hierbij de gewenste opties en de weergave.
- Klik op Maak Factuurregels.
- Wanneer de factuurregels correct zijn aangemaakt, klik op Aanmaken om de Verkoopfactuur te genereren.
Er verschijnt een melding dat de factuur succesvol aangemaakt is, met de keuze deze te openen.
Nieuw van Leveringen - Met deze optie kan de inhoud van Leveringen worden gebruikt om de factuur te genereren. Volg onderstaande instructies bij het aanklikken van deze knop.
- Kies de Te verwerken Leveringen door ze aan te vinken.
- Vul hier optioneel additionele informatie in die aan de factuurregels toegevoegd dient te worden.
- Klik vervolgens op Aanmaken.